Полночное возвращение (1 сезон)

Действие разворачивается в древнем Чанъане, где живёт 26-летняя Чжэнь, свободолюбивая девушка, ведущая двойную жизнь. Днём она смело гуляет по улицам в мужском одеянии и обладает уникальным даром — с детства видит духов. Ночью её мир кардинально меняется: она становится чёрной кошкой, способной повелевать демонами. В этом таинственном режиме она обретает не только силу, но и множество врагов.

На другом конце города — Мэй Чжу Юй, скромный чиновник с довольно низким статусом, который также является ловцом демонов по ночам. Он оказывается племянником знатной наложницы и мечтает о большем. Судьбы этих двух персонажей переплетаются в атмосфере магии и тьмы: кто первым раскроет секреты другого? Их взаимодействие полнится напряжением и загадками, и каждый шаг может стать решающим. Как далеко они готовы зайти ради своих целей, и что произойдёт, когда их тайны станут явными?