Морозко (1964)

Жила-была добросердечная девушка по имени Настенька. Её жизнь была наполнена тяжёлым трудом, ведь злая мачеха не давала ей ни минуты отдыха. В один из холодных зимних дней мачеха решила избавиться от ненавистной падчерицы и отправила её в лес, где царила морозная безысходность. Но не одна она обитала в этих лесах. Там же жил юноша Иван, влюблённый в Настеньку. Однако, он был известен своим хвастовством, и именно это качество привлекло внимание лесного колдуна, который решил проучить его, превратив в медведя.

События развиваются в волшебной атмосфере, где добро борется со злом, а истинные чувства испытываются на прочность. Настенька оказывается в ловушке своих страданий, а Иван — в теле медведя, в отчаянии пытаясь вернуть всё на свои места. Смогут ли они преодолеть все преграды и найти путь друг к другу? Чего стоит настоящая любовь, если она подвергается испытаниям?