Если бы я был белым арапом (1965)

Младший сын короля не унаследовал ни отваги, ни ловкости своего отца, что часто вызывало гнев царя. Однажды, уснув на троне, юноша оказался в мире снов, где его ждут невероятные приключения. Он встретил на своём пути ужасных чудовищ, знакомых по сказке «Белый арап», и, к своей радости, удачно одолел их всех. Как награду за свои подвиги он получает в жены очаровательную царевну, а события развиваются так, что пределы реальности и мечты начинают стираться.

Но внезапно его пробуждает гневный голос отца, и всё, что казалось таким настоящим, вновь уходит в тень. Какова же будет судьба королевича после этого? Сможет ли он преодолеть страхи и доказать свою доблесть, или вновь останется в тени своего отца?