Сезон чудес (1985)

Художник Вадим Тавров, устав от городской суеты, решает вырваться на природу, в маленький посёлок, где отдыхают цирковые артисты и их семьи. Он останавливается в доме друга, который оказывается населённым сказочными существами, и здесь постоянно царит атмосфера веселья и праздника. Вадим пытается найти уединение, но магия этого места не даёт ему покоя — даже запертые двери не могут скрыть от него музыкальные звуки и танцы, которые бурлят вокруг.

Ранее художник был мастером натюрмортов, но теперь его вдохновение требует перемен. Среди артистов он встречает очаровательную Таю, которая становится его новой музой для картины. В этом волшебном месте, полном неожиданных событий, Вадим начинает сомневаться в своих намерениях. Сможет ли он найти свой путь в мире, где реальность сливается с фантазией, и какова будет цена его новых открытий?