Финист — Ясный сокол (1975)

Жил когда-то на Руси пахарь по имени Финист, могучий богатырь, который защищал свою землю от пришельцев. Но однажды хитрый подданный заморского царя заманил его в подземелье и заколдовал, преобразив в ужасное чудище. Единственный способ расколдовать его — это любовь красной девицы. Если она полюбит его в этом обличье, он вновь станет Соколом, и тогда злые силы не смогут с ним справиться. Но найдётся ли та, кто сможет увидеть в нем героя, а не монстра?