Сказ про то, как царь Пётр арапа женил (1976)

Однажды царю Петру подарили маленького чернокожего принца — доброго и сообразительного мальчика. Он быстро освоил науки и вскоре отправился во Францию, чтобы углубить свои знания и отточить манеры. Вернувшись из Парижа, на одном из балов принц влюбился в Наташу, дочь богатого дворянина. Это привлекло внимание к нему и изменило отношение окружающих, в том числе самого царя. Однако, несмотря на недовольство, это стало лишь толчком для поиска правды. В награду за мужество и благородство принц получил любовь Наташи, новое признание и интерес со стороны Петра. Но что ждёт их дальше?